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Nach sechs Jahren in Marokko wird Machmud, ein Deutscher, der zur besseren Integration diesen Namen angenommen hatte, zum Opfer einer brutalen polizeilichen Willküraktion, in deren Verlauf sich sein Freund Tijani das Leben nimmt. Zur Vertuschung der Ereignisse soll er nach Europa abgeschoben werden, daher machen sich zwei Inspektoren mit ihm in einem Überlandbus auf die Reise nach Norden.
Ein Psychothriller von oft kaum noch zu ertragender Spannung und Dramatik immer wieder unterbrochen von Rückblicken auf erotische und sexuelle Abenteuer, die man sich nicht ausdenken kann, sondern die man erlebt haben muss.

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