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Bauernsohn Hans, der Auserwählte im Kampf von Gut gegen Böse, Zauberer Cornelius und ihre Gefährten machen sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise. In der großen, fernen Stadt wollen sie Ansehen, Wissen und eine berufliche Ausbildung erlangen, um in ihrem Heimatdorf Gutes tun zu können. Zudem müssen sie unbedingt ein Mittel gegen das Werwolf-Virus finden, das die Dorfbewohner befallen hat und immer mehr Opfer fordert.
Auf ihrem Weg durch Zauberwälder, entlegene Dörfer und märchenhafte Städte finden Cornelius und Hans neue Freunde, treffen alte Feinde und begegnen dem bösen Zauberer Michel. Und schließlich müssen sie den Kampf gegen das "namenlose oberböse Wesen" aufnehmen.

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