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Friedlich lebt die kleine Drachenfamilie tief verborgen in ihrem Wald. Die beiden Drachenkinder Dernos und Lehana warten sehnsüchtig darauf, dass ihre Flügel endlich durchbrechen. Doch die Ruhe ist trügerisch: Ein schwarzer Ritter treibt sein Unwesen in den Wäldern und macht Jagd auf die Drachen. Den Drachen bleibt nur die Flucht. Auf ihrem Weg ins rettende Drachengebirge erleben sie eine abenteuerliche Reise.
Als der Drachenvater neuer Drachenkönig wird und mit der Mutter im Drachengebirge bleiben muss, ziehen die Kinder alleine los, um ihren Wald vor einer weiteren Bedrohung zu befreien. Wird es ihnen gelingen?

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