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Der Traum eines Mädchens, dass die Seele ihrer toten Katze einst als Nikolaus vom Himmel kommen soll, scheint zunächst realistisch, als 9 Monate später ein Junge zur Welt kommt, dem es vorherbestimmt ist, dieser Nikolaus zu sein. Die beiden treffen sich darauf sporadisch, doch irgendwann verlieren sie sich aus den Augen.

Viele Jahre später finden sie sich endlich wieder, auch er inzwischen schon lange erwachsen. Sie glaubt zunächst ihr Glück gefunden zu haben, aber da hat sie die Rechnung ohne den Teufel gemacht, der diese Verbindung verhindern will und ihr eine Kontrahentin schickt.

Eine lange Odyssee beginnt im Kampf um ihren Nikolaus, den sie in einem Brief an ihn festhält, wobei sie in all den Jahren der Enttäuschungen zu der Erkenntnis kommt, dass es dem Teufel um weit mehr geht, als nur eine Liebe zu zerstören.

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