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Die Geschichte von Johan von Wittenborg, einem Kaufmannssohn aus Lübeck, der im russischen Hansekontor in Nowgorod, dem Peterhof, 1494 seine große Liebe findet - und wieder verliert.

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Eine Geschichte aus der Hansezeit, die rund um das historische Ereignis der Schließung des Peterhofes durch Iwan III. angesiedelt ist.
Johan von Wittenborg, der Sohn des reichen Kaufmanns Tidemann von Wittenborg, wird in die russische Handelsniederlassung in Russland, den Peterhof, geschickt, um dort den Kaufmannsberuf zu erlernen. Neben neuen Freunden gewinnt er die Liebe einer russischen Magd, die er aber im Strudel der Ereignisse nach der Schließung des Peterhofes, wieder verliert.

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