Paul ist der Kleinste in seiner Klasse. Oft hänseln ihn seine Schulkameraden. Doch als er sich mit Hilfe einer Mütze unsichtbar machen kann, ändert sich für ihn alles. Wesen aus der Anderwelt suchen seine Freundschaft und entführen ihn, Anna, Philipp und Lukas in die zauberhafte Welt von Lyndoria.