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Die Sonne geht unter und verschwindet hinter den Mauern einer riesigen, mächtigen und dunklen Burg. Die Burg wirkt angsteinflößend und gefährlich. Dort oben haust der Graf dieses Landes. Laut den Legenden der Bewohner ist er ein Abtrünniger des Teufels, ein Vampir, der mit seinen Dienern die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Immer wieder werden Zigeunerfrauen verschleppt und nie wieder lebend gesehen. Auch Ilona soll es so ergehen. Das Zigeunermädchen wird als Kind ihrer Familie entrissen und von einem Wirtshausbesitzer aufgezogen. Der Wirt beschützt Ilona und alles scheint gut zu sein. Schließlich tritt der Junge Marko in Ilonas Leben. Er kommt hinter ihr Geheimnis und wird zu ihrer einzigen Rettung, als sie wieder in Gefahr gerät.

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