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Guts hat sich aus Sorge um die Sicherheit seiner Gefährtin Kjaskar auf die Reise nach Elfhelm, die friedliche Heimat der Elfe Puck, gemacht. Unterwegs trifft er auf Isidro, Farnese und Serpico, die sich ihm anschließen. Im Wald der Geisterbäume stößt auch die Hexe Schielke zu der kleinen Gruppe. Nach allerlei überstandenen Gefahren erreicht die Gruppe schließlich die Hafenstadt Vulitanis.
Hier gehen sie an Bord eines Kriegsschiffes, das unter dem Kommando eines gewissen Roderick steht....

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