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Graf Cagliostro drängt Lady Selenn, ihm bei der Suche nach den Piraten zu helfen. Hannibal und seine Gefährten haben sich auf den Weg zu, Leuchtturm von Cordouan gemacht, der einzigen Pforte zur Anderen Welt, in der sie das Drachenblut finden können. Noch während der Reise offenbart Lady Elween, die junge Elfe, die mit ihnen reist, dem Kapitän, dass sie ihn töten wird. Zwischen ihnen bahnt sich eine zwiespältige Beziehung an, als sie einander verfallen. Aber dann wird die Mac Lir von einem höchst gefährlichen Feind angegriffen...

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