Ein geheimnisvoller Verfolger haftet an Usuis Fersen! Er spricht kein Wort und verschwindet ebenso schnell wieder, wie er aufgetaucht ist. Nur Misaki lässt er eines Tages wissen, warum Usui unter seiner Beobachtung steht: Usuis einflussreiche Familie untersagt es ihm, mit einem gewöhnlichen Mädchen wie Misaki zusammen zu sein...