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Die Mächte des Bösen werden stärker! Fone Bone, Thorn und Grandma müssen sich Kingdok, dem Meister der Rattenmonster, stellen. Und auch der Vermummte ist nicht untätig. Aber vielleicht ist der größte Gegner unserer Helden doch Phoney Bone mit seinen waghalsigen Plänen? Schließlich tischt er den Dorfbewohnern nicht nur gruselige Drachengeschichten auf, sondern bietet sich selbstlos auch noch als Drachentöter an!

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Weil er ein krummes Geschäft zuviel gemacht hat, wird der schwerreiche Phoney Bone samt seinen Cousins Fone Bone und Smiley Bone aus Boneville verjagt. Auf der Flucht vor einem wilden Heuschreckenschwarm verlieren sich die ungleichen Freunde dann auch noch aus den Augen. Nun ist jeder der drei in einer riesigen, merkwürdigen Einöde auf sich allein gestellt. Einer nach dem anderen gelangen sie in ein geheimnisumwittertes Tal, das voller rätselhafter, Furcht einflößender und wunderbarer Kreaturen steckt. Und schon befinden sich Phoney, Fone und Smiley, ohne auch nur die geringste Ahnung davon zu haben, auf der längsten und abenteuerlichsten Reise ihres Lebens!

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