Segato und sein Drache Ivoricalad setzen ihren Weg im Alleingang fort. Suman, Gilfea und Gildofal wollen ihnen folgen, um ihnen zur Seite zu stehen, doch haben sie eigene Aufgaben zu lösen. Und die Zeit wird knapp: Auf Daelbar marschiert ein außergewöhnliches Orkheer zu. Am Ende laufen alle Fäden in der Stadt Tharbad zusammen. Welchen Plan verfolgt das namenlose Böse?