Die Ritterin und die Armee der südlichen Königreiche ziehen unter Mithilfe der als Rote Gelehrte getarnten Dämonenkönigin in die Schlacht gegen den Südlichen Eisgeneral, um die Aurora-Insel wieder zurückzuerobern. Der Held muss derweil noch immer seine Rollen tauschen und die Dämonenkönigin bekommt mit der Ritterin eine neue Rivalin um die Liebe des Helden.