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Lusmore lebt in einem kleinen irischen Dorf. Er hat einen großen Buckel und wird deshalb oft von den anderen Dorfbewohnern verspottet.

Als er eines Tages wie so oft traurig wegen der ständigen Hänseleien vom Markt nach Hause geht, hört er plötzlich zauberhaften Gesang. Lusmore möchte wissen, wer da so wunderschön singt und trifft auf Feen.

Doch werden die Feen Lusmores Leben ändern können?

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