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Arnold Geist und Felix Bräuner sind seit Jahrzehnten enge Freunde und in vielerlei Hinsicht eng miteinander verbunden. Dass dies sowohl privat als auch beruflich so ist, war stets ihr Geheimnis, und sie setzten in der Vergangenheit viel daran, dass dies auch so blieb. Eines Tages taucht Bräuner mit einem ganz besonderen Wunsch auf, dessen Umsetzung seinen Freund Geist einmal mehr herausforderte. Geist macht sich daraufhin zu einer Reise in den Süden Italiens auf, die nicht bloß Vergnügungen mit sich bringt, dafür beide, Bräuner wie Geist, über den Rand des Legalen hinaus führt.

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