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Tom Waits und Matt Mahurin verbindet eine über dreißigjährige, kongeniale Partnerschaft, der Mahurin, amerikanischer Photograph und Illustrator, dessen Illustrationen in Time, Newsweek, Mother Jones, Rolling Stone, Esquire und der New York Times zu sehen waren, jetzt eine Hommage in Buchform widmet.
Mahurin hatte Tom Waits seit den 1970er Jahren für Zeitschriften und Plattencover portraitiert und Videos mit ihm gedreht, als er auf die Idee kam, 100 ungenutzte Negative zum Ausgangspunkt seiner eigenen, surreal-poetischen und düster-clownesken Phantasie zu machen. Klassische Photoportraits und Aufnahmen von Waits im Konzert stehen neben Zeichnungen, Gemälden und Computerillustrationen, zu denen Mahurin durch Waits-Songs wie "Hell Broke Luce", "What´s He Building", "Goin´ Out West" oder "The Black Rider" inspiriert wurde - phantastische Szenen, in denen Waits mehr Muse als Musiker ist.
Ergänzt wird dieses Panoptikum durch ein Gedicht von Waits und Texte von Mahurin über die Zusammenarbeit der beiden.

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